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Informe Dívida - Brasil Anuncia Mandato para Emissão de Títulos no Mercado Inernacional
O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira
O Tesouro Nacional informa que concedeu mandato para emissão de títulos em dólares no mercado internacional. Será realizada a emissão um novo benchmark de 10 anos, com vencimento em 2035. O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira. A operação será liderada pelos bancos Bradesco, JP Morgan e Morgan Stanley. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final do dia de hoje.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/205317/000119312525028157/d903953d424b5.htm
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O emissor arquivou uma declaração de registro (registration statement), incluindo prospecto, junto à U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") para a oferta a que esta comunicação se refere. Antes de investir, para obter informações mais completas sobre o emissor e sobre esta oferta, você deve ler o prospecto contido na declaração de registro e outros documentos que o emissor tenha arquivado junto à SEC. Você pode obter estes documentos gratuitamente acessando o EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, o emissor, qualquer subscritor ou qualquer distribuidor que participe da oferta providenciará o envio do prospecto caso você assim solicite entrando em contato com Banco Bradesco BBI S.A. +1 646 432 6642, J.P. Morgan Securities LLC +1-866-846-2874, or Morgan Stanley & Co. LLC +1-800-624-1808.
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